Финансовые рынки являются основным источником финансирования компаний, а также обеспечивают их инструментами диверсификации активов и управления рисками. Эти возможности финансовых рынков привлекают и частных инвесторов, стремящихся к диверсификации своих средств и повышению их доходности. При этом знания непрофессиональных участников финансовых рынков о механизме их функционирования часто лишены системности и вложение средств нередко происходит вслепую без реального понимания принципов их обращения.
В ходе этого курса вы узнаете, как функционирует механизм инвестирования в самые популярные в России финансовые инструменты — иностранную валюту и ценные бумаги, принципы оценки риска и доходности сделок на валютном рынке и рынке ценных бумаг, базовые основы формирования собственного инвестиционного портфеля, как инвестировать в условиях кризиса и валютных ограничений.
В результате обучения вы:
-
поймете, как работают инвестиции в иностранную валюту и ценные бумаги
-
сможете оценивать риски и доходность сделок на валютном рынке и рынке ценных бумаг
-
получите знания о функционировании в России фондовой и валютных бирж
-
изучите основы формирования собственного инвестиционного портфеля
-
научитесь различать функции посредников и специфику сделок на финансовом рынке
День 1
Введение. Основы функционирования финансовых рынков в России
-
Финансовый рынок, его функции и структура
-
Центральный банк и финансовые институты
-
Взаимосвязь различных сегментов финансового рынка
-
Банковские вклады и инвестиции
-
Базовые принципы инвестирования
Валютный рынок в России
-
Российский рубль и иностранная валюта
-
Механизм курсообразования валют и основные факторы, влияющие на него
-
Прямой курс и кросс-курс
-
Валютная биржа
-
Профессиональные участники валютного рынка: банки, форекс-брокеры, форекс-дилеры
-
Специфика сделок с валютой через банковские и брокерские счета
-
Длинная и короткая позиция
-
Валютный арбитраж
-
Спотовый и срочный валютные рынки
-
Форварды, фьючерсы и опционы
-
Риск и доходность на валютном рынке
-
Валютные ограничения и проведение операций в условиях валютных ограничений
-
Китайский юань и гонконгский доллар как возможная альтернатива евро и доллару США
Практикум «Расчет доходности валютного фьючерса»
День 2
Рынок ценных бумаг в России: ключевые элементы
-
Эмитенты и инвесторы
-
Ключевые параметры облигаций, виды облигаций, облигационный займ
-
Ключевые параметры акций, виды акций, первичные и дополнительные выпуски акций
-
Биржа ценных бумаг
Торговля на рынке ценных бумаг
-
Механизм биржевой торговли ценными бумагами
-
Институты учетной инфраструктуры: депозитарии и регистраторы
-
Инвестиции в облигации, акции, инвестиционные паи
-
Портфель ценных бумаг: формирование и управление
Самостоятельная и посредническая торговля
-
Виды и типы инвесторов
-
Механизм ценообразования на рынке ценных бумаг и основные факторы, влияющие на него
-
Профессиональные посредники: брокеры, дилеры, управляющие компании
-
Риск и доходность на рынке ценных бумаг
Валютные рынки в условиях санкций
-
Новая реальность рынка ценных бумаг
-
Что будет с облигациями федерального займа, облигациями и акциями российских компаний?
-
Можно ли будет инвестировать в иностранные ценные бумаги, в какие и каким образом?
-
Возможные модели инвестирования в новых условиях
Практикум «Расчет эффективности различных моделей инвестирования в облигации»
Григорьев Владимир Николаевич
Кандидат экономических наук, эксперт-практик в управлении личными и корпоративными финансами
Профессиональный опыт
-
2013 — н. в. — Независимый финансовый эксперт и консультант
-
2011–2013 — Страховая компания «УралсибЖизнь», начальник управления клиентского сервиса
-
2007–2010 — банк «Солидарность», Советник Председателя Правления
-
2005–2007 — Финансовая компания «Русский инвестиционный клуб», заместитель генерального директора
-
2004–2005 — Всероссийский Банк Развития Регионов, заместитель начальника департамента по работе с клиентами
-
2002–2004 — АКБ «Кредиттраст», директор департамента частного банковского обслуживания
-
1999–2001 — ФК «Уралсиб», начальник управления пластиковых карт, заместитель директора департамента частного банковского обслуживания
Профессиональные компетенции
-
Общее руководство подразделением
-
Участие в разработке стратегии, продуктов и услуг компании
-
Организация процесса операционного учета и поддержки страховой деятельности компании
-
Организация осуществления расчетов с клиентами и контрагентами
-
Развитие клиентской базы
-
Расширение спектра продуктов и услуг
-
Организация управления активами частных и институциональных инвесторов
-
Взаимодействие с иностранными финансовыми институтами
Клиенты
ОАО НК «Лукойл», ГК «Бентонит», ООО «М-Сити», ООО «Куппо», ООО «Бест -Строй», ЗАО «Клин Комбинат», ООО «Колетто Бьянко» и другие
Преподавательская деятельность
Преподаёт в ведущих вузах и бизнес-школах с 2009 года
-
Преподаватель программ МВА и ДПО в Московской бизнес школе, Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС», Российском университете дружбы народов
-
Преподаватель программ бакалавриата и магистратуры в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, Российском университете дружбы народов, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации
Выступления и публикации
Регулярно выступает как эксперт в ведущих СМИ разного формата:
-
Печатные и интернет-издания («Forbes», «Аргументы и факты», «Невские новости», «Объединенная служба новостей», «Прайм», «Ридус», «REGNUM», «Свободная пресса», «ФедералПресс»)
-
ТВ-каналы («Вечерняя Москва», «Мир», ОТР)
-
Радиостанции («Вечерняя Москва», «Говорит Москва», «Спутник»)
Образование
-
1995–1996 — Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, экономист по банковскому и страховому делу
-
1984–1990 — Московский авиационный институт, инженер-механик по самолетостроению
