Персональное финансовое планирование широко распространено и активно используется по всему миру, как банками, так и индивидуальными консультантами. Однако Российские финансовые институты находятся только в процессе внедрения отдельных элементов управления состояниями.
Фокус программы направлен на знакомство с бизнес-процессами предоставления финансовых услуг в соответствии высочайшим стандартом CFP Financial Planning Board of Standards, Inc.
В процессе обучения вы изучите принципы построения индивидуальной финансовой практики в сфере Wealth Management на основе западной школы, а также познакомитесь с примерами из личной практики преподавателя по монетизации услуг, предоставляемых клиентам сегмента VIP в России и США.
Этот семинар для вас, если вы:
- финансовый специалист, заинтересованный в карьере финансового советника для VIP клиентов
- руководитель компании финансово-банковского сектора
- заинтересованы в повышении эффективности бизнес процессов в сфере Wealth Management
В результате обучения вы:
- повысите качество предоставляемых решений, а также расширите спектр дополнительных услуг в структурировании и управлении инвестиционных портфелей
- познакомитесь с механизмами монетизации предлагаемых финансовых услуг
- узнаете о стратегиях построения платформы, позволяющей увеличить доходность персонала
- станете обладателем карты постоянного клиента, которая дает возможность пройти обучение на семинарах и программах MBA от ... со скидкой 15%
День 1
Общее представление о построении индивидуальной финансовой практики
- Ознакомление с этапами построения бизнес процессов, повышающих качество предоставляемых услуг
- Ознакомление с компетенциями необходимыми успешному финансовому советнику
- Ознакомление с этапами персонального развития
Практикум: Кейс « Построение собственной финансовой практики».
День 2
Стратегии маркетинга для финансовых специалистов
- Телефонные звонки
- Презентации и Lunch Show
- Построение партнерских отношений
Стратегии первых встреч для финансовых специалистов
- Техника самопрезентации
- Техника выявления долгосрочных потребностей клиентов
Механизмы презентации финансовых решений
- Стратегии для ликвидных активов
- Стратегии для инвестиционных активов
- Стратегии для неликвидных активов
- Стратегии для кредитных решений
- Стратегии страховочных решений
Практикум:
- Кейс «Первичные знакомства с потенциальными клиентами»
- Разбор индивидуальных примеров из практики обучающихся
День 3
Анализ ликвидных активов клиентов для предоставления наиболее оптимальных решений
- Текущее состояние рынка ликвидности
Анализ инвестиционных активов для предоставления наиболее оптимальных решений
- Текущее состояние международного рынка ценных бумаг
Анализ неликвидных активов для предоставления оптимальных решений
- Изучение механизмов экономического и юридического страхования
Схемы вознаграждения за управлением балансом активов
Практикум: Упражнение «Составление совокупного баланса активов на практике».
Хасимиков Тамирлан Салманович
Профессиональный опыт
Более 10 лет на международных финансовых рынках
- 2009 – н.в. — BST Capital Management, general director
- 2007 – 2008 — WACHOVIA BANK, NA, сlient managing director, VP
- 2005 – 2007 — BANK OF AMERICA PRIVATE BANK, senior client adviser, AVP
- 2004 – 2005 — CitiCorp Investment Services, Inc., senior broker
- 2002 – 2004 — AMERICAN EXPRESS Financial Advisors, Inc., financial advisor
Профессиональные компетенции
- Управление активами физических лиц на международных рынках
- Построение и развитие частной практики финансового консалтинга
- Формирование и развитие клиентской базы
- Разработка стратегий для повышения эффективности персонала
- Развитие опыта эффективного обслуживания активов клиента
- Разработка стратегии (ESOP) для среднего бизнеса
- Консультирование активных трейдеров
Клиенты
Холдинг «Финам», ООО «АТОН», ООО «Альфа-Капитал», ОАО МКБ «Замоскворецкий»
Преподавательская деятельность
Автор и ведущий финансовых семинаров в учебном центре «Финам»
Публикации и достижения
- Совокупный объем активов под управлением составлял более 170 миллионов долларов
- Свидетельство американского Совета финансовых планировщиков CFP® (Certified Financial Planner)
- Лицензии Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам NASD (National Association of Securities Dealers) серий 7, 63, 65
- Автор еженедельных прогнозов международного рынка акций, рынка золота на платформе Finam
- Автор экономических наблюдений на RT Today
Образование
- 2005 – 2007 — Fordham University, NY, Completed the Financial Planning Designation
- 2002 – 2003 — NASD Series 63, 65, 7. NJ Life/Health Producer License
- 1998 – 2002 — Rutgers State University, NJ Finance-Major, Mathematics-Minor
